MS Access Lösung: CRM Kundendatenbank für Energiemakler

• Verwalten Sie Ihre Adressdaten, Projekte und Kundenbeziehungen übersichtlich und einfach
• Adressverwaltung
• Adressdatenbank
• Provisionsmanagement
• Terminmanagement
• Kundenverwaltung
• Projektverwaltung
• Termin- und Aufgabenplanung
• Umfangreiche Lieferstellenverwaltung für Strom- und Gaslieferstellen

Die Anwendung richtet sich an Energiehändler, Energieberater und Energiemakler für Privat- und Gewerbekunden die auf der Suche sind nach einer umfangreichen Datenbank um alle Vertriebsaufgaben und –prozesse inklusive zu erfassen.

Eigenschaften:

• Kunden- und Kontaktverwaltung
• Automatische Kundennummernvergabe
• Verwaltung von Anrufnotizen mit Datum und Uhrzeit
• Provisionsmanagement - Verwaltung von offenen und bezahlten Provisionen
• Projektmanagement – Auftragsbereich, Phase, next step, Umsatzschätzung (z.B. für komplexere Projekte wie Contracting oder Messstellenbetrieb) etc.
• Wiedervorlagen –und Terminmanagement
• ToDo Liste
• Mitarbeiterverwaltung
• Dokumentenmanagement
• Lieferstellenverwaltung (40 Eingabefelder inkl. Objektdaten (Adresse, Zählernummer etc.), Vertragspartnerdaten (Adresse, Bankverbindung etc.), Vertragsdaten (Versorger, Preisgarantie, Kündigungsfristen, Altverbrauch, Neuverbrauch), jährliche Einsparung etc. )
• Reporting / Berichte

• Wöchentliche Übersicht über Anrufe
• Kundenliste mit Kontaktdaten
• Mahnwesen:

• Alle offenen Rechnungen
• Offene Rechnungen zum bestimmten Zeitraum
• Bezahlte Rechnungen

• Projekte
• Alle offenen Projekte – Sales Pipeline
• Alle abgeschlossenen Projekte

• Wiedervorlagen

Für dieses Tool benötigen Sie MS Access! Version ohne vorinstallierten MS Access auf Nachfrage möglich.