Dieser Videokurs ist (D)ein Sekretariats-OnBoarding.
Die Einarbeitung einer neuen Bürokraft ist ein echter Kraftakt. Ein hoher Zeiteinsatz (= Investition von Zeit & Geld) und manchmal auch eine Menge Geduld sind nötig.

Dieser Kurs soll Deine beste Investition ins Backoffice sein, die Du je getätigt hast.

Die Videos sind ALLE SOFORT VERFÜGBAR, können BELIEBIG OFT angeschaut werden (solange Dein VB-Vertrag ungekündigt besteht)

Alles rund um office365
Forms – Zeitersparnis und Umsatzsteigerungen mit cleveren Umfragen
Sway – der digitale Flyer um Kunden neugierig zu machen und einfache Sachverhalte leicht zu erklären
Bookings – so buchen Eure Kunden ihre Termine selbst – ihr werdet es bald nicht mehr anders machen wollen
Outlook – E-Mail
Outlook – Kalender
Outlook – Kontakte
Outlook – Aufgaben
OneNote – Notizbücher sparen Euch mehrere Stunden am Tag. Ihr bekommt Vorlagen, Checklisten, Masterakten usw.
PowerPoint – wie Dein Sekretariat Deine PowerPoint-Präsentation pimpt
Microsoft Lists – gestalte eigene, clevere Listen für Euer Büro
Microsoft Word – Tipps & Tricks die für uns als Vermögensberater nützlich sind
Microsoft Excel – Tipps & Tricks die für uns als Vermögensberater nützlich sind
Microsoft OneDrive – Dateien anfordern und Dateien freigeben

Rund um die DVAG
Wie verdient der Vermögensberater sein Geld – Dein Backoffice hilft Dir, Deinen KLB zu steigern
Homepage – wie Dein Backoffice Deine Homepage richtig einrichtet
Partnergesellschaften und Ansprechpartner – damit Dein Backoffice weiß, wohin es sich wenden kann
KI – wo ist was in der KI
DVAG-MeineApp – wie Dein Backoffice Eure Kunden die App schmackhaft macht und Euch das wieder viel Zeit spart
Der Beratungscheck für Gruppenleiter
Das VB-Magazin – Bestellprozess usw.
Das Unternehmen DVAG – wie ‚funktionieren‘ wir

Büro-Organisation allgemein
Gold-Silber-Pappe-Einteilung
Gold-Silber-Pappe-Aufgaben
Checklisten
Wiedervorlage – schnell, priorisiert und umsatzsteigernd
Richtiges Verhalten am Telefon – wann ist überhaupt telefonieren als E-Mail?
Datenschutz – worauf muss Dein Backoffice achten
Du oder Sie – wie soll es Dein Backoffice am besten machen?
Der optimale Tagesablauf
Urlaubsvertretung – wie macht ihr das am cleversten
AAAAAA - Auffallend angenehm anders als alle anderen
Messenger – kaum wegzudenken, aber eben auch mit Vorsicht zu genießen. So machst Du es akzeptabel
Termine schnell vereinbaren mit doodle und FindTime

Software/Hardware/IT
Elektronische Unterschriften anfordern – z.B. für Kfz-Kündigungen usw.
ePost – nie wieder Post selbst drucken und verschicken
Arbeiten mit PDFs
Simple-Fax – Faxe in Sekunden verschicken
Hardware – welche Hardware kann der Vermögensberater brauchen
Domain/Subdomainanlegen
Loom – kurze Bildschirmvideos erstellen für Kunden und Mitarbeiter
Online-Beratung – wie Dein Backoffice Dich bei dem Thema unterstützt

Sonstiges
Schadensabwicklung – schnell, so dass Kunden begeistert sind
Sachversicherungen – Verkauf, Abwicklung, Umstellung
Selektionen – wie Dein Backoffice mit regelmäßigen Selektionen Deinen Umsatz steigert
Geldanlage und Assistenz – wie passt das zusammen?
Terminvorbereitung – was braucht der Chef zum Termin

Chef-Videos
Wie findest Du überhaupt ein gutes Sekretariat?
Was Du als Chef (mMn) beachten solltest


Hinweise:
1. Du kannst 12x125€ bezahlen oder einmalig 1500€ (Nettopreise)
2. Eine Weitergabe an Kollegen (auch nicht ans eigene Team) ist strickt untersagt. Der Kurs ist ausschließlich für DEIN Sekretariat.
3. Melde Dich ausschließlich mit Deiner DVAG-E-Mail-Adresse an und gib Deine VB-Nr. ein